Internacional - Finanzas
Anheuser-Busch emite deuda por $7,500 mdd para financiar fusión con Modelo
Por KATY BURNE, WSJ
Una filial de Anheuser-Busch InBev NV (vendió US$7.500 millones en bonos el miércoles, en la mayor venta de deuda para el fabricante de la cerveza Budweiser y la segunda oferta de bonos más grande de este año, para financiar la adquisición de Grupo Modelo SAB de CV.
Las empresas revelaron sus planes para fusionarse el 29 de junio. Bajo el acuerdo, que asciende a US$20.100 millones, Anheuser-Busch comprará la participación restante en el fabricante de la cerveza Corona Extra que aún no posee.
El financiamiento de Anheuser-Busch InBev Worldwide se divide en cuatro partes y comprende US$1.500 millones en notas a tres años, US$2.000 millones en notas a cinco años, US$3.000 millones en deuda a 10 años y US$1.000 millones en bonos a 30 años.
El precio de las notas a tres años se fijaría con una prima de riesgo de 0,50 de punto porcentual sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos. Las notas a cinco años tienen un diferencial de 0,80 de punto porcentual, las notas a 10 años de 1,05 puntos porcentuales y los bonos a 30 años de 1,20 puntos porcentuales.
La emisión fue administrada por Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan Chase & Co.
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