Internacional - Finanzas

AB InBev mejora su oferta por SABMiller

2016-07-26

La nueva oferta mejora la anterior en una libra por título a 45 libras, y valora a SABMiller...

Por Ian Walker y Saabira Chaudhuri, The Wall Street Journal

LONDRES— Anheuser-Busch InBev NV y SABMiller PLC están de vuelta en la mesa de negociaciones.

AB InBev elevó el martes su oferta por SABMiller, con sede en Londres, en su esfuerzo por concretar una megafusión cervecera de más de US$100,000 millones y con el fin de tranquilizar a los inversionistas preocupados por una fuerte caída en el valor de la libra esterlina. La divisa se desplomó tras el voto del Reino Unido a favor de salir de la Unión Europea el mes pasado, dando un vuelco a la economía del complejo pacto para algunos accionistas de SABMiller.

La nueva oferta mejora la anterior en una libra por título a 45 libras, y valora a SABMiller en unos 79,000 millones de libras (US$103.810 millones). La oferta previa de 44 libras por acción valoraba a la cervecera en 71,000 millones de libras. A la tasa de cambio de noviembre, esa oferta valía US$108,000 millones.

Los accionistas de SABMiller que acepten la oferta también podrán elegir una opción alternativa de 0,483969 acciones no cotizadas y 4,6588 libras en efectivo, que valora cada título de la cervecera en 51,14 libras con base al precio de cierre del lunes.

Esta opción, disponible para 41,6% de los títulos de SABMiller, fue diseñada por AB InBev para permitir que los dos principales accionistas — Altria Group Inc. y la familia Santo Domingo de Colombia— conserven sus participaciones y su representación en la junta directiva.

AB InBev dijo el martes que su oferta es definitiva y que no la mejorará más.

En respuesta a esta nueva propuesta, SABMiller dijo que había contratado a Centerview Partners como asesor tras la volatilidad cambiaria y que la junta directiva consultará con los accionistas y se reunirá formalmente para revisar la oferta. La empresa agregó que los presidentes de ambas compañías mantuvieron conversaciones el viernes tras la reciente depreciación de la libra y las fluctuaciones en los mercados, pero que no discutieron los términos de la nueva oferta.

Las cerveceras acordaron su fusión en noviembre y está previsto que cierren un acuerdo en el segundo semestre de este año.

La operación ya ha recibido el visto bueno de las autoridades de Sudáfrica y de Estados Unidos, por lo que ya sólo falta la aprobación de los reguladores chinos para poder concluirla.



JMRS

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