Nacional - Finanzas
Pemex vende deuda nueva y canjea bonos de vencimiento próximo
Anthony Harrup, The Wall Stret Journal
Según el director financiero de la petrolera estatal, la demanda fue sólida
CIUDAD DE MÉXICO—La petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos vendió US$4,000 millones en bonos a largo plazo con el fin de recomprar deuda existente y prefinanciar algunas de las necesidades de financiación de 2017, dijo el lunes el director financiero de la compañía.
Además, Pemex llevó a cabo un canje de deuda por alrededor de US1,600 millones, dijo Juan Pablo Newman en una reunión con periodistas.
“Este tipo de operaciones mejoran el perfil de la institución, reduce riesgos y accedemos a mejores condiciones. Da el marco más robusto para continuar mejorando nuestros accesos a nuestra base de inversionistas”, dijo el funcionario.
La empresa estatal altamente endeudada, que ha tenido que recortar su presupuesto como resultado de la caída de los precios del petróleo, prevé cerrar 2016 con una deuda de US$97,000 millones, agregó.
Pemex vendió alrededor de US$2,000 millones en bonos a siete años con un rendimiento de 4,62% y US$2,000 millones en bonos de 31 años en un interés de 6,75%. La compañía utilizó US$1,500 millones para recomprar bonos que vencen en 2018 y 2019, y los restante US$2,500 millones se destinarán a las necesidades de financiación de 2017.
La demanda fue de alrededor de US$9,000 millones para los nuevos bonos y otros US$9,000 millones para el canje de deuda. “Esta ha sido una de las operaciones más robustas de gestión de la deuda en la historia de Pemex”, dijo Newman.
JMRS
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