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Petrobras capta US$4,000 millones en una oferta de bonos con gran demanda

2017-01-11

Rogerio Jelmayer

SAO PAULO (EFE Dow Jones)--La petrolera estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras, vendió bonos por valor de US$4,000 millones --el doble de la cantidad que esperaba-- gracias a la sólida demanda de los inversionistas extranjeros.

El grupo logró dicha cantidad en dos emisiones de US$2,000 millones cada una. La primera línea vence en enero de 2022 y pagará un interés anual del 6,125% y la segunda vence en enero de 2027 y su rentabilidad anual es del 7,375%.

Petrobras aumentó la cantidad captada en la emisión de deuda tras superar la demanda de los inversionistas los US$20,000 millones, lo que permitió al grupo pagar una rentabilidad anual inferior a la prevista, según una fuente cercana a la situación.

Una parte de los fondos obtenidos se destinará a financiar la recompra de hasta US$2,000 millones en deuda con vencimiento entre enero de 2019 y marzo de 2020 y el resto se utilizará para propósitos corporativos generales, dijo Petrobras.

Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, HSBC Securities Inc, Itau BBA y Morgan Stanley coordinaron la oferta de deuda.

Petrobras tiene US$62,500 millones en deuda con vencimiento en los próximos tres años, por lo cual está reduciendo sus inversiones y vendiendo activos para cumplir sus obligaciones y evitar tener que pedir un rescate al Estado o reestructurarse.