El mercado bursátil se deshizo de las pérdidas, y los operadores se volcaron en algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, consideradas por muchos en Wall Street como una especie de refugio en tiempos de estrés e incertidumbre económica.
Los administradores de dinero se han deshecho de los bonos porque la escasez de dólares amenaza el sistema de tipo de cambio fijo. Las reservas han caído por debajo de los US$3,500 millones desde un máximo de US$15,500 millones en 2014 y la mayoría de ellos están asegurados en tenencias de oro.
Los analistas de JPMorgan Chase & Co calculan que es probable que los bancos estadounidenses "más vulnerables" hayan perdido en total alrededor de 1 billón de dólares en depósitos desde el año pasado, y que la mitad de las salidas se produjeron en marzo, tras el colapso del Silicon Valley Bank.
El banco central de Suiza elevó su tasa de interés referente el jueves y declaró que la compra del Credit Suisse por su rival UBS, orquestada por el gobierno, puso fin al trastorno financiero.
El Banco de Inglaterra se enfocó en combatir la inflación y anunció el jueves un 11mo aumento consecutivo de la tasa de interés a pesar de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de los problemas en el sistema financiero mundial.
“Los problemas bancarios simplemente nos confirman la evidencia de que es probable que las cosas empeoren antes de mejorar”, dijo Rich Weiss, director de inversiones de estrategias de activos múltiples en American Century Investments, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.
La medida se toma en momentos en que la economía argentina enfrenta nubarrones por una combinación de factores: la crisis financiera global por la quiebra de bancos y una sequía que afecta la cosecha de granos y redundará en una pérdida de 20,000 millones de dólares por exportaciones.
* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,2%. El índice ha subido un 2,5% en lo que va de semana, ayudado por las acciones bancarias, tras una serie de medidas para estabilizar el sector tras el colapso de tres bancos estadounidenses y los problemas del Credit Suisse.
Pero en un cambio clave impulsado por las quiebras repentinas este mes de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, la última declaración de política monetaria de la Fed ya no dice que los "aumentos continuos" en las tasas probablemente sean apropiados.
Yellen lanzó este miércoles de nuevo un mensaje de tranquilidad a los mercados asegurando que "el sistema bancario estadounidense es sólido" y que el Gobierno tiene "el compromiso firme de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros estén seguros".
Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, quebró el 10 de marzo después de hacer apuestas arriesgadas en el mercado de bonos. Dos días después, los reguladores cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, que se había involucrado en el intercambio de criptomonedas.
La decisión del banco central en cuanto a que está a la vista el fin de sus aumentos de tasas podría también calmar a los mercados financieros, que todavía están digiriendo las consecuencias de las tribulaciones en el sector bancario y la compra del banco suizo Credit Suisse por su rival UBS.
Para tratar de poner coto a la inflación, la Fed inició en marzo de 2022 las subidas con un tímido 0,25. En mayo elevó los tipos 0,5 puntos y en junio ya comenzó una racha de aumentos de 0,75 enteros, antes de bajar el ritmo a 0,50 el pasado diciembre y reducirlos aún más, a 0,25, en febrero.
Los préstamos históricos de la Reserva Federal a los bancos tras la quiebra del Silicon Valley Bank han abierto una enorme brecha en su esfuerzo por reducir el volumen de su balance, aunque los economistas no creen que este giro suponga un cambio hacia un uso de sus reservas de activos.
Los líderes de Wall Street y las autoridades estadounidenses que están discutiendo una intervención en First Republic Bank están explorando la posibilidad de que el Gobierno los respalde para alentar un acuerdo que apuntalaría al banco, dijeron personas con conocimiento de la situación.
La volatilidad generada en las últimas sesiones por las turbulencias bancarias parece haberse apaciguado ante los mensajes de tranquilidad de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, este lunes, y la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, hoy.
Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,98 %, gracias al optimismo de los inversores sobre el sistema bancario, antes de la decisión sobre la tasa de interés que el miércoles pueda tomar la Reserva Federal (Fed).
El pago de un cupón de US$22,5 millones en bonos en dólares de la nación con vencimiento en 2028 venció el lunes, según datos compilados por Bloomberg. El Gobierno no respondió a las preguntas sobre si realizó el pago. Los bonos cotizan alrededor de 58,6 centavos por dólar.
El Departamento de Finanzas de Suiza indicó el martes que la ley federal le permite al gobierno fijar “medidas en lo relativo a remuneraciones” en casos relacionados con los bancos más grandes del país.
El Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, quebró el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a retirar dinero en medio de la ansiedad por la fortaleza del banco. Fue la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos.
