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México recauda US$2,900M en maniobra para recomprar deuda existente

2023-04-21

Zijia Song | The New York Times

(Bloomberg) -- México acudió a los mercados de capitales globales por segunda vez este año, recaudando US$2,900 millones en bonos destinados a recomprar una parte de la deuda existente de la nación latinoamericana.

De esa cantidad, México recaudó US$1.350 millones de la venta de nuevos bonos con vencimiento en 2053. El país emitió otros US$1,600 millones vinculados a una maniobra para recomprar algunos pagarés con vencimiento entre 2041 y 2052, dijo el Gobierno en un comunicado la tarde del jueves.

El importe final de nuevos bonos a 30 años dependerá de qué parte de la deuda acepte el país. Los resultados de la oferta pública muestran que México recompró hasta US$2,000 millones de notas existentes, según otro comunicado del Gobierno enviado el viernes.

“Los inversionistas que participaron en la licitación recibieron una prima por los bonos ofertados, más la concesión esperada de la nueva emisión”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Por otro lado, el objetivo de México de reducir el nocional neto de bonos en circulación proporcionó una prima más alta para bonosde menor precio en dólares”.

La venta es la segunda de México en los mercados internacionales este año, luego de una oferta de US$4,000 millones en enero. La deuda en dólares de la nación ha brindado inversionistas retornos promedio de 5,4% este año, en comparación con 1,6% en un índice de pares, según datos recopilados por Bloomberg.

El año pasado, México fue el segundo emisor soberano más grande de deuda en moneda fuerte en el mundo en desarrollo, vendiendo alrededor de US$9,500 millones en bonos, segpun muestran los datos.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC están ejecutando tanto la nueva oferta como la oferta pública. México nombró a Morgan Stanley & Co. LLC como el banco de facturación y entrega de la oferta pública.