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First Republic evaluaría hasta US$100,000M en ventas de activos

2023-04-25

Gillian Tan y Matthew Monks

(Bloomberg) — First Republic Bank explora la venta de entre US$50,000 millones y US$100,000 millones en valores e hipotecas a largo plazo como parte de un plan de rescate más amplio, según personas con conocimiento del asunto.

Cualquier venta ayudaría a reducir el desajuste de activos y pasivos del banco, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Los compradores potenciales, incluidos bancos principales de Estados Unidos, podrían recibir garantías o acciones preferentes como incentivo para comprar activos por encima de su valor de mercado, dijo una de las personas.

El banco trata de apuntalar su balance para evitar ser incautado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y despejar el camino para un posible aumento de capital, dijo la persona.

Es posible que necesite que el Gobierno de EU facilite las negociaciones con algunos de los bancos más grandes del país para estabilizar al prestamista mientras ejecuta su recuperación, agregó la persona. Esa sería una alternativa mucho más barata que una quiebra de la empresa.

Un portavoz de la firma con sede en San Francisco declinó comentar.

Desplome bursátil

First Republic se hunde en bolsa alrededor de un 40% el martes después de informar de una bajada mayor a la prevista en los depósitos en el primer trimestre.

La cifra cayó hasta los US$104,500 millones, muy por debajo del promedio de US$137,000 millones de estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. El total incluyó una inyección de US$30,000 millones de once de los bancos más grandes de EU

El banco confirmó el lunes que está explorando opciones estratégicas. “Estamos trabajando para reestructurar nuestro balance”, dijo el director financiero, Neal Holland, en un comunicado.