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Pemex lanza oferta para prepagar bonos, la acota a que no exceda 5,000 millones de dólares


2019-09-12

Por Abraham Gonzalez y Ana Isabel Martinez | Reuters

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La gigante estatal mexicana Pemex lanzó el jueves una oferta para prepagar bonos que vencen entre el 2020-2023 con valor de 14,700 millones de dólares, pero la condicionó a que no exceda 5,000 millones de dólares al priorizar a los de más pronto vencimiento.

La operación forma parte de un plan de pago anticipado y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de casi 105,000 millones de dólares y mejorar su perfil de pagos.

La oferta de recompra, según un documento visto por Reuters que expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un día después de que el gobierno anunciara una inyección de 5,000 millones de dólares a la petrolera para prepagar bonos, además de la emisión de otros nuevos para refinanciar otros papeles de cercana maduración.

La empresa lanzó el jueves bonos por 7,500 millones de dólares en tres tramos: 1,250 millones en papeles a siete años, 3,250 millones a 10 años y 3,000 millones en bonos a 30 años, informó IFR, un servicio de Refinitiv.

Pemex no contestó a varias solicitudes de comentarios sobre la recompra de bonos, ni sobre la emisión ni el monto de papeles a canjear.

La deuda financiera a corto plazo de Pemex, cuyos niveles de producción de hidrocarburos están en mínimos en décadas, cerró en casi 14,600 millones de dólares al 30 de junio, según sus estados financieros.

De acuerdo con datos de Eikon Refinitiv, Pemex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y 2023 por casi 30,000 millones de dólares. El tamaño de pasivos la han puesto bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que podrían bajar aún más su nota crediticia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo necesario para sanear financieramente a la empresa más grande del país la cual asegura le fue entregada en ruinas por su predecesor que elevó la deuda financiera desde unos 60,000 millones de dólares a más de 100,000 millones.

El gobierno ha dicho también que prevé llevar la producción de crudo desde los actuales 1.7 millones de barriles por día (bpd) a 1.9 millones de bpd a fines del 2020, una meta que expertos ven difícil de alcanzar.

Para el 2020 la administración de López Obrador planea dar “apoyos” a Pemex por el equivalente de 4,400 millones de dólares de los cuales 2,350 millones son de capital y el resto reducción de impuestos. Además, estima dotarla de un presupuesto de 26,500 millones de dólares, cerca del 9% más que en 2019.

Este año la empresa ha recibido entre rebajas fiscales, capital y manejo de pasivos laborales unos 9,500 millones de dólares.



regina


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