La petrolera estatal saudí Aramco debutó en bolsa el miércoles y ganó un 10% en sus primeros instantes en el mercado, en un dramático estreno que elevó su valor a 1,88 billones de dólares, más que cualquier otra cotizada en el mundo.
El gigante petrolero estatal Saudi Aramco fijó el precio de su salida a bolsa en lo más alto de su rango indicativo, dijeron a Reuters tres fuentes, con lo que obtendrá unos 25,600 millones de dólares y superará a la china Alibaba para lograr el mayor debut bursátil del mundo.
Arabia Saudí obtendrá mucho menos dinero del que esperaba inicialmente con la salida a Bolsa de Aramco —de largo, la mayor petrolera del mundo—, pero ya se ha anotado un récord que no le arrebatarán en años: será el mayor debut en el parqué de la historia.
La Oferta Pública Inicial (OPI) de Saudi Aramco ha atraído aproximadamente 73,000 millones de riales saudíes (unos 19.470 millones de dólares) en órdenes institucionales y minoristas hasta el momento, dijo el jueves Samba Financial Group de Arabia Saudita.
Los numerosos bancos que trabajan en la salida a bolsa de Saudi Aramco recibirán honorarios combinados de 90 millones de dólares o menos, según tres fuentes involucradas en el proceso, después de que el gigante petrolero recortó un acuerdo inicialmente visto como una gran oportunidad...
La descomunal salida a bolsa de Saudi Aramco continuaba envuelta en misterio, un día después de que la compañía finalmente oficializara sus planes aunque sin revelar apenas detalles, mientras las valoraciones de los expertos oscilaban enormemente entre alrededor de 1,2 a 2,3 billones de dólares.
Saudi Aramco recibiría 12,000 millones de dólares con su primera emisión de bonos internacionales tras conseguir una demanda que superó los 100,000 millones de dólares, un récord para una emisión emergente y una muestra de confianza en el gigante petrolero.
El príncipe heredero de Arabia Saudita resaltó el martes una conferencia de inversión que ha atraído acuerdos valorados en 50,000 millones de dólares pese un boicot por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, y declaró el evento como "genial, más gente más dinero".
Saudi Aramco invitó a bancos, entre ellos Citi y Goldman Sachs, a presentar propuestas para roles en su salida a bolsa, según tres fuentes bancarias en conocimiento del tema, en reuniones que se realizarán en las próximas semanas en el reino.
