Los mercados de monedas y acciones de América Latina exhibían un comportamiento dispar el miércoles, en medio de un retroceso global del dólar y con la atención de los inversores puesta en datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre futuros movimientos en las tasas de interés.
Todos los sectores cerraron en verde, encabezados por el de comunicaciones (2,46 %), el de bienes no esenciales (2,35 %) y el tecnológico (2,11 %). Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores ganancias fueron para Verizon (3,4 %), Apple (2,18 %), Nike (2,15 %) e Intel (2,05 %).
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió el martes una orden de cese y desistimiento contra Citigroup Global Markets Inc por acusaciones de que el negocio de suscripción de la compañía violó intencionalmente los requisitos de mantenimiento de registros.
La empresa química y de productos de consumo 3M ha acordado pagar 6,000 millones de dólares para resolver una serie de demandas iniciadas por personal militar, quienes dicen que sufrieron pérdida de audición u otras lesiones graves por utilizar los tapones para oídos fabricados por la empresa.
El índice de referencia europeo STOXX 600 registró el lunes su mejor desempeño diario en un mes, en medio de un avance general del mercado, impulsado por los valores industriales expuestos a China tras las medidas de Pekín para ayudar a su alicaído mercado bursátil.
El gobierno de EU busca una “justa consideración y el pago de sueldos atrasados” para las personas a las que se disuadió del empleo o se les negó el trabajo en SpaceX a causa de la supuesta discriminación por parte de la compañía además de sanciones civiles no determinadas.
Powell dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la Fed está dispuesta a mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que sus autoridades estén seguras de que el ritmo de subida de los precios está en una senda sostenible "hacia nuestro objetivo".
Según la propuesta, la definición de "intermediario" incluiría las plataformas de negociación de activos digitales centralizadas y descentralizadas, los procesadores de pagos de criptomonedas y determinadas carteras en línea en las que los usuarios almacenan activos digitales.
El retroceso también se debió en parte a una corrección más amplia en activos de riesgo como las acciones, inducida por “un posicionamiento en tecnología, mayores rendimientos reales en EU y preocupaciones de crecimiento sobre China”, decía la nota.
Las dudas por la trayectoria de los tipos y una posible recesión provocaron llevaron durante la semana a una fuerte subida en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta el 4,336, un nivel no visto desde 2007, aunque ya ha retomado relativamente la normalidad.
Los accionistas de Disney están analizando el plan de recuperación de la compañía después de que el presidente Bob Iger prometió a principios de mes una combinación de subidas de precios en sus activos de streaming, más anuncios y recortes de costos para levantar el negocio.
"Lo que el mercado está empezando a enfrentar en los últimos días es que tal vez lo entendimos todo mal", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tasas de interés de Macquarie en Nueva York sobre una narrativa que describe una economía estadounidense excepcionalmente fuerte.
El gobierno estadounidense empezó a tomar medidas enérgicas contra los fundadores de la plataforma de criptomonedas Tornado Cash, días después de que un juez federal falló que el Ejecutivo tenía la autoridad para sancionarlos.
"Aunque la magnitud de las caídas es limitada, esta reciente evolución de los precios supone un cambio y sugiere que las acciones podrían estar empezando a cuestionarse la sostenibilidad de la resistencia económica que experimentamos en la primera mitad del año", afirma Wilson.
Los inversionistas en bonos no pueden confiar en las calificaciones crediticias para obtener una evaluación justa del riesgo climático al que están expuestos, y deben prepararse para los “problemas que se avecinan”, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, intervendrá el viernes. Los oradores podrían centrarse en los elementos estructurales de la inflación, o insinuar cómo el nivel neutral de las tasas podría ser más alto en un mundo post-COVID, dijo Vishnu Varathan, de Mizuho Bank en Singapur.
El oro avanzó el viernes gracias a la leve debilidad del dólar y del rendimiento de los bonos referenciales, pero culminó su tercera caída semanal consecutiva, ya que recientes datos sólidos en Estados Unidos aumentaron las apuestas a que las tasas de interés seguirán subiendo durante más tiempo.
Los problemas económicos de China se han agravado, y el promotor inmobiliario China Evergrande (HK:3333) ha solicitado la protección del Capítulo 15 en un tribunal de quiebras estadounidense. También crece la preocupación por los riesgos de impago en su sector bancario.
* El asediado promotor inmobiliario China Evergrande Group solicitó la protección por quiebra en Estados Unidos, mientras que un paquete de medidas del regulador de valores chino para reactivar el mercado bursátil no logró impulsar la confianza de los inversores ante la atonía de la economía.
Estas tendencias reflejan una menor demanda por parte de los prestatarios ante las rápidas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, así como el endurecimiento de las normas crediticias y las secuelas de las quiebras de bancos regionales estadounidenses este año.
