Las acciones del castigado banco estadounidense First Republic se disparaban más de un 23 % en la mañana de este martes, durante las operaciones electrónicas anteriores a la apertura de Wall Street, tras varios días de profundas caídas como consecuencia de la tormenta sobre la banca estadounidense.
En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 66,64 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil el oro subía a 1.982,5 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años subía al 3,49 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,072.
“¿En dónde estarían si hubieran tenido una política monetaria más razonable?”, dijo Stiglitz en un evento organizado por el banco brasileño de desarrollo BNDES en Río de Janeiro. Las tasas altas son “uno de los factores que han llevado a un desempeño deficiente durante un período más prolongado”.
La debacle del SVB, especializado en tecnológicas emergentes, se debió a que durante el boom tecnológico de la pandemia acumuló una gran cantidad de capital líquido que invirtió en su mayor parte en bonos del Tesoro a largo plazo, en un momento en el que los tipos de interés eran muy bajos.
* Los rendimientos de los bonos alemanes con calificación triple A, que caen cuando suben los precios, alcanzaron su nivel más bajo desde mediados de diciembre, un 1,951%, en los primeros momentos de pánico, pero volvieron a superar el 2% cuando los mercados empezaron a relajarse.
Datos de la Fed mostraron el jueves que los bancos solicitaron un récord de 152,900 millones de dólares en liquidez de emergencia al banco central estadounidense en los últimos días, superando el máximo anterior que se estableció durante la fase más aguda de la crisis financiera.
Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,19 %, cuando los inversores miran con preocupación la caída de las acciones de First Republic Bank (-33 % al cierre), un día después de que un grupo de grandes bancos acudiera a su rescate.
También hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso endurecer las sanciones y los controles contra los ejecutivos bancarios, dejando claro tras los recientes colapsos del Silicon Valley Bank (SVB) el Signature Bank y el First Republic Bank que "nadie está por encima de la ley"
La Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés 25 puntos básicos el 22 de marzo a pesar de la reciente efervescencia en el sector bancario, según una fuerte mayoría de economistas encuestados por Reuters, que se mostraron divididos sobre los riesgos.
Es probable que las instituciones financieras de América Latina salgan relativamente ilesas de la crisis que ha afectado a los bancos de Estados Unidos y Europa.
La respuesta del gobierno a la quiebra de dos grandes bancos ya ha involucrado cientos de miles de millones de dólares. ¿Serán los contribuyentes quienes terminen pagando por ello, de una forma u otra? ¿Y cuál será el precio?
Dentro del paquete de ayuda, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo han acordado dar 5,000 millones de dólares cada uno en depósitos no asegurados a First Republic. Morgan Stanley y Goldman Sachs depositarán al banco 2,500 millones de dólares cada uno.
Credit Suisse, el segundo mayor banco de Suiza, y uno de los 20 mayores de Europa, perdió en la debacle bursátil del miércoles un 24 %, pero este jueves cerró con una fuerte subida del 20 %, una parcial recuperación propiciada por el apoyo mostrado por el Banco Nacional de Suiza.
Los créditos de emergencia que concedió la Fed en la última semana buscan atender la principal causa de la quiebra de los dos bancos: Silicon Valley y Signature poseían miles de millones de dólares en bonos del Tesoro, entre otros, los cual son considerados seguros y pagaban bajas tasas de interés.
En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 1 % y cerró en 68,35 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil el oro bajaba a 1.923,8 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años subía al 3,581 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1.061.
Para los mercados emergentes, la clave será si la desaceleración se limita a EU Un golpe a la economía global, especialmente si se extiende la preocupación por la salud financiera de Credit Suisse Group AG, tendrá mayores implicaciones para los mercados en desarrollo, señaló Ho.
“Los últimos días representan un incidente único alimentado por información errónea en las redes sociales y no son indicativos de la salud de nuestra industria”, afirmó en un comunicado Lindsey Johnson, presidenta de la Consumer Bankers Association (Asociación de Banqueros Minoristas).
El Banco Central Europeo (BCE) volvió a aumentar este jueves sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, para combatir la inflación, juzgando que los bancos de la zona euro son sólidos y "resilientes" pese a las turbulencias que afectan al sector.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este jueves que el sistema bancario del país "es sólido" y que los ciudadanos estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos "estarán ahí cuando los necesiten".
Los precios de las acciones cayeron el jueves en la mañana pero por la tarde subían en la Bolsa de Valores de Nueva York, en medio de nerviosismo en el mercado por problemas en diversos bancos a los dos lados del Atlántico.
