La confianza de las pequeñas empresas estadounidenses cayó en abril a su nivel más bajo en 10 años por la preocupación por las perspectivas económicas de corto plazo y la persistente escasez de trabajadores, pero hubo pocas señales de que tuvieran dificultades para acceder al crédito.
Apple es el segundo emisor de megacapitalización del sector de tecnología en vender bonos después de informar sus resultados. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., recaudó US$8,500 millones la semana pasada en su segunda venta de bonos.
La atención se centrará esta semana en los datos de inflación que publicará el Departamento de Trabajo el miércoles. A lo largo de la semana se conocerán también los precios de producción, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la confianza de los consumidores.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó ocho puntos básicos al 3,51%
Bittrex cesó sus operaciones en Estados Unidos el 30 de abril, y dijo que la declaración de quiebra no afectaría a Bittrex Global, que presta servicios a clientes fuera de Estados Unidos.
Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, con los valores de los sectores de salud y bancario a la cabeza, mientras los inversores esperaban los datos clave de inflación de Estados Unidos de esta semana para obtener nuevas pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.
La crisis bancaria que comenzó con Silicon Valley Bank y los bancos criptoamigables Silvergate y Signature a principios de este año se ha cobrado también al First Republic de San Francisco y ha derrumbado el precio de las acciones de PacWest con sede en Los Ángeles y Western Alliance de Arizona.
Mientras tanto, los fondos estadounidenses de grado de inversión corto/intermedio obtuvieron 1.920 millones de dólares netos en su mayor entrada semanal en 10 semanas. Los inversores también compraron fondos de deuda pública estadounidense por valor de 1.070 millones de dólares.
* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el índice S&P 500 ganó 74,55 puntos, o un 1,84%, a 4.135,77 puntos; mientras que el Nasdaq subió 264,67 puntos, o un 2,21%, a 12.231,07 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumó 541,01 puntos, o un 1,63%, a 33.668.75 unidades.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el viernes que es "demasiado prematuro" sugerir que el aumento del empleo en abril, mayor de lo esperado, signifique que el banco central tendrá que subir las tasas de interés cuando se reúna de nuevo en junio.
* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 253,000 personas en abril, según los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo. La cifra superó la previsión de 180,000 de los economistas encuestados por Reuters. Los ingresos medios por hora aumentaron un 0,5% tras subir un 0,3% en marzo.
Las acciones europeas cerraron el viernes en terreno sólido, ayudadas por el impulso de las acciones de HSBC y de las empresas energéticas que siguieron el repunte de los precios del petróleo, pero cerraron a la baja una semana repleta de reuniones de alto nivel de los bancos centrales.
El aumento de la tasas de un cuarto de punto porcentual anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana fue "una buena medida" en la lucha contra la inflación, dijo el viernes el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard.
Esta caótica semana para los mercados financieros cerró con un repunte en los activos de riesgo —posiblemente por la cobertura en corto— a medida que los bancos regionales se recuperaban de una caída inclemente y los datos sólidos de empleos moderaban los temores de una recesión.
La demanda mundial de oro cayó en los tres primeros meses de 2023, ya que las grandes compras de los bancos centrales y los consumidores chinos se vieron contrarrestadas por la reducción de las compras de los inversores, dijo el viernes el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés).
Las bolsas mundiales operaban en un rango estrecho el viernes, todavía en camino de una pérdida semanal, ya que los inversores equilibraban las apuestas de una pausa en las alzas de tasas de interés con la última caída de las acciones de los bancos regionales estadounidenses.
“En la historia no hay ningún ejemplo de que el BCE suba las tasas de manera sostenida cuando la Fed detiene las alzas, ni mucho menos cuando recorta las tasas”, dijo Frederik Ducrozet, director de investigación macroeconómica de Pictet Wealth Management, a Bloomberg Television.
"Dado que las condiciones crediticias se endurecen rápidamente a raíz de las recientes tensiones bancarias, creemos que esto marcará el pico de las tasas de interés con fuerzas recesivas que provocarán recortes de tasas de interés a finales de este año", sostuvieron los analistas de ING.
Una nueva caída de los bancos regionales agitó los mercados de todo el mundo, con un nerviosismo creciente sobre el próximo problema financiero que pueda suceder, lo que hace que los operadores aumenten sus apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
* Los bancos europeos cayeron un 1,5%, al reavivarse la preocupación por las turbulencias en el sector bancario regional estadounidense, después de que PacWest Bancorp tocó mínimos históricos tras conocerse que estaba en conversaciones sobre opciones estratégicas.
