"Las naciones occidentales congelaron algunos de los activos restantes debido a la invasión de Ucrania en 2022, lo que incentivó a los bancos centrales de todo el mundo a aumentar aún más las tenencias de oro fungible", explican los analistas globales de materias primas de Bank of America.
En Chile, los riesgos sociales son "moderadamente negativos". "A medida que el gobierno busca abordar las demandas sociales de una mejor calidad y cobertura de servicios, los sectores más expuestos a los cambios de políticas incluyen bancos, empresas mineras y proyectos de energía".
El nivel de confianza pública en el liderazgo que ejerce Jerome Powell en la Reserva Federal ha caído rápidamente, según una nueva encuesta. Ahora está al nivel o por debajo de sus predecesores mientras el banco central libra su guerra contra la inflación.
La atención se centrará esta semana en los datos de inflación que publicará el Departamento de Trabajo el miércoles. A lo largo de la semana se conocerán también los precios de producción, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la confianza de los consumidores.
Bittrex cesó sus operaciones en Estados Unidos el 30 de abril, y dijo que la declaración de quiebra no afectaría a Bittrex Global, que presta servicios a clientes fuera de Estados Unidos.
Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, con los valores de los sectores de salud y bancario a la cabeza, mientras los inversores esperaban los datos clave de inflación de Estados Unidos de esta semana para obtener nuevas pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.
La crisis bancaria que comenzó con Silicon Valley Bank y los bancos criptoamigables Silvergate y Signature a principios de este año se ha cobrado también al First Republic de San Francisco y ha derrumbado el precio de las acciones de PacWest con sede en Los Ángeles y Western Alliance de Arizona.
Mientras tanto, los fondos estadounidenses de grado de inversión corto/intermedio obtuvieron 1.920 millones de dólares netos en su mayor entrada semanal en 10 semanas. Los inversores también compraron fondos de deuda pública estadounidense por valor de 1.070 millones de dólares.
* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el índice S&P 500 ganó 74,55 puntos, o un 1,84%, a 4.135,77 puntos; mientras que el Nasdaq subió 264,67 puntos, o un 2,21%, a 12.231,07 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumó 541,01 puntos, o un 1,63%, a 33.668.75 unidades.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el viernes que es "demasiado prematuro" sugerir que el aumento del empleo en abril, mayor de lo esperado, signifique que el banco central tendrá que subir las tasas de interés cuando se reúna de nuevo en junio.
Las acciones europeas cerraron el viernes en terreno sólido, ayudadas por el impulso de las acciones de HSBC y de las empresas energéticas que siguieron el repunte de los precios del petróleo, pero cerraron a la baja una semana repleta de reuniones de alto nivel de los bancos centrales.
Esta caótica semana para los mercados financieros cerró con un repunte en los activos de riesgo —posiblemente por la cobertura en corto— a medida que los bancos regionales se recuperaban de una caída inclemente y los datos sólidos de empleos moderaban los temores de una recesión.
La demanda mundial de oro cayó en los tres primeros meses de 2023, ya que las grandes compras de los bancos centrales y los consumidores chinos se vieron contrarrestadas por la reducción de las compras de los inversores, dijo el viernes el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés).
Las bolsas mundiales operaban en un rango estrecho el viernes, todavía en camino de una pérdida semanal, ya que los inversores equilibraban las apuestas de una pausa en las alzas de tasas de interés con la última caída de las acciones de los bancos regionales estadounidenses.
“En la historia no hay ningún ejemplo de que el BCE suba las tasas de manera sostenida cuando la Fed detiene las alzas, ni mucho menos cuando recorta las tasas”, dijo Frederik Ducrozet, director de investigación macroeconómica de Pictet Wealth Management, a Bloomberg Television.
Una nueva caída de los bancos regionales agitó los mercados de todo el mundo, con un nerviosismo creciente sobre el próximo problema financiero que pueda suceder, lo que hace que los operadores aumenten sus apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
* Los bancos europeos cayeron un 1,5%, al reavivarse la preocupación por las turbulencias en el sector bancario regional estadounidense, después de que PacWest Bancorp tocó mínimos históricos tras conocerse que estaba en conversaciones sobre opciones estratégicas.
* Los papeles europeos bajaron un 0,5% después de que el BCE subió las tasas en 25 puntos básicos, al 3,25%, y señaló que se necesitarán más medidas restrictivas para controlar la inflación. En la víspera, la Fed dio a entender que su maratoniano ciclo de alzas podría estar llegando a su fin.
El aumento de la actividad de ventas y la volatilidad de las acciones han atraído un escrutinio cada vez mayor por parte de los funcionarios y reguladores federales y estatales en los últimos días, dados los sólidos fundamentos del sector y los niveles suficientes de capital, dijo la fuente.
* Los papeles de PacWest Bancorp se hundieron hasta un mínimo histórico tras confirmar que explora opciones estratégicas, incluida una venta, después de que las acciones del prestamista regional y de sus pares se vieran afectadas por el temor a un empeoramiento de la crisis bancaria.
