Los préstamos históricos de la Reserva Federal a los bancos tras la quiebra del Silicon Valley Bank han abierto una enorme brecha en su esfuerzo por reducir el volumen de su balance, aunque los economistas no creen que este giro suponga un cambio hacia un uso de sus reservas de activos.
China Evergrande Group publicó el miércoles los planes para reestructurar su deuda en el mercado internacional de 22,700 millones de dólares, que podrían servir de modelo a sus competidoras en dificultades y modificar la opinión de los inversores sobre el asediado sector inmobiliario del país.
Los organismos del Estado argentino que cuentan con bonos denominados en dólares deberán vender sus títulos para que el Gobierno pueda contener la subida de las cotizaciones paralelas de la moneda estadounidense contra pesos argentinos, que responden a la falta de reservas que tiene el país.
La volatilidad generada en las últimas sesiones por las turbulencias bancarias parece haberse apaciguado ante los mensajes de tranquilidad de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, este lunes, y la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, hoy.
El pago de un cupón de US$22,5 millones en bonos en dólares de la nación con vencimiento en 2028 venció el lunes, según datos compilados por Bloomberg. El Gobierno no respondió a las preguntas sobre si realizó el pago. Los bonos cotizan alrededor de 58,6 centavos por dólar.
Los bancos de la zona euro son resistentes a las tensiones de los mercados y cuentan con sólidas posiciones de capital y liquidez, afirmó Pablo Hernández de Cos, responsable de política monetaria del BCE, en una entrevista, en un intento de las autoridades de apuntalar la confianza en el sector.
La debacle del SVB, especializado en tecnológicas emergentes, se debió a que durante el boom tecnológico de la pandemia acumuló una gran cantidad de capital líquido que invirtió en su mayor parte en bonos del Tesoro a largo plazo, en un momento en el que los tipos de interés eran muy bajos.
En las últimas horas -y, en especial, durante la mañana- no han faltado los estímulos de gobiernos e instituciones que han valorado el acuerdo por el que el UBS pagará únicamente en acciones el equivalente a 3,000 millones de francos suizos (similar en euros) para quedarse con Credit Suisse.
* Los rendimientos de los bonos alemanes con calificación triple A, que caen cuando suben los precios, alcanzaron su nivel más bajo desde mediados de diciembre, un 1,951%, en los primeros momentos de pánico, pero volvieron a superar el 2% cuando los mercados empezaron a relajarse.
Los supervisores europeos intentaron frenar el lunes el desplome del mercado de bonos bancarios convertibles, afirmando que los propietarios de este tipo de deuda sólo sufrirían pérdidas después de que los accionistas hubieran sido liquidados, a diferencia de lo ocurrido en Credit Suisse.
La Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés 25 puntos básicos el 22 de marzo a pesar de la reciente efervescencia en el sector bancario, según una fuerte mayoría de economistas encuestados por Reuters, que se mostraron divididos sobre los riesgos.
Es probable que las instituciones financieras de América Latina salgan relativamente ilesas de la crisis que ha afectado a los bancos de Estados Unidos y Europa.
La respuesta del gobierno a la quiebra de dos grandes bancos ya ha involucrado cientos de miles de millones de dólares. ¿Serán los contribuyentes quienes terminen pagando por ello, de una forma u otra? ¿Y cuál será el precio?
Los créditos de emergencia que concedió la Fed en la última semana buscan atender la principal causa de la quiebra de los dos bancos: Silicon Valley y Signature poseían miles de millones de dólares en bonos del Tesoro, entre otros, los cual son considerados seguros y pagaban bajas tasas de interés.
Para los mercados emergentes, la clave será si la desaceleración se limita a EU Un golpe a la economía global, especialmente si se extiende la preocupación por la salud financiera de Credit Suisse Group AG, tendrá mayores implicaciones para los mercados en desarrollo, señaló Ho.
Los precios de las acciones cayeron el jueves en la mañana pero por la tarde subían en la Bolsa de Valores de Nueva York, en medio de nerviosismo en el mercado por problemas en diversos bancos a los dos lados del Atlántico.
El Banco Central Europeo (BCE) aprobó el jueves una importante alza de las tasas de interés, pese a temores sobre el efecto de dichos aumentos tras el colapso de dos bancos en Estados Unidos y los problemas del banco Credit Suisse.
En Estados Unidos, los grandes bancos han gestionado su exposición a Credit Suisse en los últimos meses y consideran que los riesgos derivados del prestamista son manejables hasta ahora, según tres fuentes del sector que declinaron ser identificadas debido a lo delicado de la situación.
Los mercados bursátiles se tambalearon el miércoles por las inquietudes acerca de una crisis bancaria que se extiende y las interrogantes sobre qué tan grave será su efecto en la economía, y los precios de las acciones y los rendimientos de los bonos cayeron a ambos lados del Océano Atlántico.
Para el domingo en la mañana, los reguladores le estaban dando los últimos toques al paquete de rescate y preparándose para informarle al Congreso. Yellen, tras una consulta previa con el presidente, aprobó la “excepción de riesgo sistémico” que protegería todos los depósitos del banco.
